保咖圈返回官网

交互演示 · 示例数据｜任务为模拟执行，刷新后恢复初始状态。

2026年9月27日 · 星期日

任务与交付

0 / 5
今日任务完成
本月覆盖 216/300
72%
展开本月经营分析 ▾
本周链接目标52 / 75
剩余未覆盖84 人
建议每日新增17 位
A · 重点推进46 人
B · 需求培育104 人
C · 长期经营150 人

任务行事历

日周月
一
21
5项
二
22
5项
三
23
5项
四
24
7项
五
25
6项
六
26
3项
日
27
今天
5项任务 · 1项成果待确认 ＋ 安排任务
09:30
💚 客户经营助理
下周跟进计划
周复盘 + 下周排程
XLSX 进行中
11:00
✍️ 内容助理
行业报告准备
下周客户拜访用
DOCX 待开始
14:00
📚 知识库助理
客户档案整理 · 本周归档
每周整理
DOCX 待开始
16:00
📈 销售助理
销售演练
固定训练
DOCX 待开始
17:30
✍️ 内容助理
短视频制作 · 下周一栏目选题
提前确认选题
MP4SRT 待开始
本月客户覆盖 ↗
72%
已链接客户216 / 300
还差 84 人 · 含今天剩 5 个工作日
📅每天安排 17 位尚未联系的客户
本周链接目标52 / 75
查看分级达成情况 ›
最近交付 今天
XLSX
下周跟进计划
客户经营助理 · 进行中
查看全部成果 ›
💡 原型说明：整周 7 天已排好不同任务（覆盖 18 类），点击周历可切换日期。点任意任务的「一键开启」查看该任务在 WorkBuddy 中的执行方式（技能链 + 可复制提示词），并模拟「排队 → 进行中 → 待确认」状态流转；「查看结果」进入成果详情。实际使用时把提示词粘贴给 WorkBuddy 即可执行。
🔍
共 10 位客户（演示展示部分） · A 类 46 / B 类 104 / C 类 150
♀ 陈女士 女 35-45岁 B类
近期动态：今天生日；去年聊过孩子出国读书安排，偏好简洁私聊
子女教育养老社区
›
♂ 赵先生 男 35-45岁 A类
近期动态：约定今日回复面谈时间，关注子女教育金规划
子女教育重疾保障
›
♀ 王女士 女 45-55岁 B类
近期动态：上次联系 9/12，明确关注养老社区与品质养老话题
养老社区品质养老
›
♂ 李先生 男 30-45岁 A类
近期动态：9/26 面谈：家庭保障方案（夫妻+孩子，年预算 5 万）
家庭保障医疗
›
♂ 林先生 男 35-45岁 A类
近期动态：重疾 + 医疗需求已确认，建议书制作中
重疾保障企业主
›
♂ 周先生 男 45-55岁 C类
近期动态：约定本周面谈，关注退休后的现金流安排
退休规划
›
♀ 孙女士 女 30-45岁 B类
近期动态：9/23 面谈家庭保障方案，关注孩子教育金
子女教育家庭保障
›
♀ 刘女士 女 25-35岁 C类
近期动态：新客户，档案刚录入，暂未深入沟通
暂未补充职业、兴趣或最近互动
›
♂ 吴先生 男 45-55岁 A类
近期动态：周末线下约见，关注退休规划与资产隔离
退休规划资产隔离
›
♂ 陈先生 男 35-45岁 B类
近期动态：关注地产养老，新行业报告已发出待反馈
地产养老
›
当前已选择 0 位客户 🗑 删除

💚 客户经营助理

判断联系谁、何时联系、怎么开口 · 输出：优先列表、策略、话术、下一步安排
客户生日祝福 / 贺卡
PNG · TXT生日当天
客户关注热点内容
DOCX兴趣匹配 · 经营周期
客户关注行业报告
DOCX · 链接新报告 · 定期经营
客户拜访安排
XLSX · TXT客户约定 · 每周排程
下一步跟进计划
XLSX每次沟通后 · 周复盘

✍️ 内容助理

负责通用内容制作 · 输出：朋友圈、私聊摘要、案例卡片、短视频脚本
热点收集
XLSX · DOCX每个工作日
短视频制作
MP4 · SRT已确认选题
图文制作
DOCX · PNG固定内容计划
朋友圈发布
预览 · 回执审核确认 · 指定时间
名人事件与传承案例
DOCX · PNG每周专题

📈 销售助理

负责方案、建议书、话术和演练 · 输出：对比表、方案、建议书与待确认问题
方案PPT制作
PPTX · PDF面谈前 · 需求调整
建议书制作
PDF · 图表需求与资料确认后
销售话术
DOCX拜访前 · 出现顾虑时
销售演练
会话 · 复盘重要面谈前 · 固定训练

📚 知识库助理

维护可复用的客户背景与知识资料 · 输出：偏好与需求更新、资料索引、承诺事项
客户档案录入与更新
DOCX新客录入 · 沟通之后
培训课程知识导入
DOCX · 索引培训结束 · 每周归档
知识问答 / 文档整理
DOCX提问 · 专题整理
知识卡片分享
PNG · 文案定期分享 · 客户需要
💡 四助理共 18 类任务，点击任务卡「一键开启」可查看 WorkBuddy 执行方式与提示词，并安排到指定日期。

成果中心

按任务关联交付物
XLSX
热点收集
内容助理 · 9月21日 08:30 · 成果待确认
XLSX
热点收集
内容助理 · 9月22日 08:30 · 成果待确认
PDF
林先生 · 建议书制作
销售助理 · 9月22日 14:00 · 进行中
XLSX
热点收集
内容助理 · 9月23日 08:30 · 成果待确认
XLSX
热点收集
内容助理 · 9月24日 08:30 · 成果待确认
DOCX
王女士 · 客户关注热点内容
客户经营助理 · 9月24日 10:30 · 进行中
XLSX
热点收集
内容助理 · 9月25日 08:30 · 成果待确认
DOCX
名人事件与传承案例
内容助理 · 9月25日 10:00 · 进行中
XLSX
下周跟进计划
客户经营助理 · 9月27日 09:30 · 进行中